牛市主赛道,首选新能源车

2021年7月19日15:10:50 评论 165

投资首先要选好赛道,绿色可持续可循环的发展,是未来方向趋势,也是世界性的主题,欧美国家搞碳中和多少年了,中国想加入世界发达国家俱乐部,那就必须把这一课补上。

这是宏观发展趋势,也是投资者的主赛道,而环境污染主要分为三大类;大气污染、水污染、土壤污染;对大气污染起主要作用的,是汽车尾气,火力发电;对水与土壤形成污染的,主要是化工排放,生活垃圾类。

如果从投资角度来说,肯定是投资新能源车更为理想,因为汽车是市场化的,水土污染这些,都涉及市政工程,大多是国企在做,国企在运营方面,效率低,利润薄,往往还容易搞成亏损。

所以在未来十年,我们一定要看好新能源车发展这个方向,因为中国政府承诺2030年碳达峰。

那么再从新能源车发展这个角度来考虑,上游就是整车制造,整车制造的话,特斯拉是大哥,国内是比亚迪,有着先发优势,中游是核心部件制造,宁德时代是一哥,下游是原材料,拥有盐湖资源的上市公司,最大的应该是西藏矿业。

然后其它各分支,比如为整车生产厂家提供零部件,软硬件的,最主要还是智能操作系统,比如华为鸿蒙系统,万物互联,龙头是润和软件,还有为锂提取提供技术支持的,比如蓝晓科技,但这类都是分支题材,比较小众,很难走出趋势性。

股市往往会先于市场发掘出企业成长价值,所以比亚迪这一类明牌题材,已经被炒作得透支了未来几年的股价,而现在又处于货币宽松的环境,股市热门题材更容易被给予过高估值,一旦货币加息,物价通缩时,这类题材市值也是崩得最快的。

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