拓斯达股票值得投资吗

2020年12月15日08:55:51 评论 95

拓斯达是做工业机器人的公司,深耕工业机器人领域多年,董事长吴丰礼参与并获得授权专利就有100项,中国第一款机械手控制系统是拓斯达研发出来的,硬件成本不到2000元,而以前采购日本产品需要1.3亿元,今年新冠疫情,拓斯达在很短的时间就研发出口罩机,并且还实现了迭代,给公司带来了巨额收益,如果没有长年累月的技术沉淀,这种机会就是摆在公司面前,也不一定能研发出来,2016年,拓斯达的工业机器人就做到了全国第一的份额。

虽然拓斯达的发展是从以销售为主的模式起步,但是随着几年的积累,公司已经转型成以研发为导向,注重传统制造业的底层技术,今年前三季度投入研发费用1.26亿元,比去年同期增长150%+,研发团队配备了做算法的、做软件的、做硬件的、做结构件的,因为公司企业文化深知只有把底层技术突破了,中国工业才真正的能够自主可控。

从2012年到2019年的7年间,拓斯达营业收入从0.92亿元增长到16.60亿元,营收规模增长17倍,年均复合增速51.17%,归母净利润从2012年的0.25亿元增长到2019年的1.87亿元,年均复合增速33.30%,今年由于口罩机的业绩贡献,2020年前三季度实现营业总收入20.3亿,同比增长86.4%,归母净利润5.2亿,同比增长261.7%,公司经营性现金流大幅增长了2399%。

2019上半年,在伯恩光学订单规模持续提升、绑定立讯精密、开拓韶能股份等大客户的背景下,前五大客户的占比已提升至41.13%。

2019上半年公司实施股权激励计划,其中,股票期权授予中层管理、技术、业务人员共计98人,授予数量97.7万份,占总股本的0.75%;限制性股票授予人数33人,授予数量142.7万股。解锁条件为以2018年净利润为基数,2019年-2022年增长率分别不低于20%、44%、72.8%、107.36%,对应年化复合增速20%。这种与股东利益捆绑,主动做出对自己不利的限制性股票解禁措施,也代表了公司董事长是正直有使命感的企业家。

管理层的薪酬,董事长吴丰礼并不是最高的,反倒是公司负责经营管理的4个副总裁薪酬是排在前面的,这一点也说明董事长吴丰礼并没有因为公司是自己创立的就让自己使用特权,而是选择了谁干活多谁拿的就多。

最近,拓斯达旗下工业互联网平台驼驮科技宣布完成2500万元人民币A轮融资,投资方为敢当观海基金,投后估值达1亿美金,对于对工业自动化未来发展前景的看好,现在公司102亿总市值,未来驼驮科技独立上市,将会给拓斯达带来更大的估值提升。

拓斯达这只股票是我近期一直研究的公司,感兴趣的读者可以加入自选股跟踪一下,这家公司有内在价值支撑,如果市场能给出30%以上的安全边际,是比较好的介入时机。

综上所述,中国是世界最大的制造业国家,支撑这些制造业的装备,大部分依然都是进口,中国到目前为止,还没有一个超过200亿营收的大型装备公司,中国这么大的制造业体量,未来一定会诞生一个世界级的硬件平台公司,我们拭目以待。

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