为什么说心脉医疗是好股票

2021年4月6日16:22:38 评论 298

看了心脉医疗(688016)的资料,不禁感慨:科创板的部分股票,未来一定是百倍股。科创板的部分股票,除了估值贵,没有其他毛病。

看到好股票,真有让人扬眉吐气之感。心脉医疗就属于这类好股票。

从成立以来,心脉医疗一直从事主动脉及外周血管介入医疗器械的研发、生产和销售。

主动脉及外周血管介入医疗器械,很专业的名词,简单说,大家听说过心脏支架吗?一些心脏血管功能不好的老人,去医院做心脏支架手术,一装就是好几个。心脉医疗卖的就是这个产品。

这个产品属于耗材,也就是只能用一次,不能重复利用。

从产品应用的手术量排名来看,在我国2018年主动脉血管介入医疗器械市场中,心脉医疗在全部品牌中排名第二,在国产品牌中排名第一。全部品牌中,排名第一的是著名的美国美敦力。

所以,心脉医疗就是国内当之无愧的行业“一哥”。

心脉医疗成功开发出第一个国产腹主动脉覆膜支架、国内唯一获批上市的可在胸主动脉夹层外科手术中使用的术中支架系统。公司自主研发的Castor分支型主动脉覆膜支架首次将TEVAR手术适应证拓展到主动脉弓部病变,是全球首款获批上市的分支型主动脉支架。

看上面这段话,来自招股说明书,心脉有很多的第一和唯一,充分说明它产品的技术含量,以及在行业内的地位。

心脉医疗的产品主要有两类,一类是主动脉支架类,占营收的82%;另一类是术中支架类,占营收的17%。

这两类产品的主要客户都是三甲公立医院。

2018年,主动脉支架类产品销往公立医院的数量占比是98.7%,其中三甲占比78.7%;

术中支架类产品销往公立医院的数量占比是98.8%,其中三甲占比94%。

从客户结构看,它几乎全部销往主流市场,得到市场的充分认可。

总之,各方面分析,未来中国面临老龄化,心脉医疗的产品销量肉眼可见会持续增长,产品质量是行业第一,产品地位也是行业第一。

心脉医疗理应会成为牛股。

但它也存在问题,目前主要有两个问题:

一个是集采的影响。

看乐普医疗,一集采,跌得他妈都不认识;

心脉能逃过集采吗?我不知道。

另一个是产品推广是否顺利

前面说了,主动脉支架类占营收的82%;术中支架类占营收的17%。

现在的问题是,心脉自己提出主动脉支架类的增速可能不会太快。

原因是:虽然潜在增长空间较大,但当前,整体市场规模相对有限。

他们希望外周血管介入医疗器械能够占领更多的国内市场。

原因是:我国外周血管介入医疗器械领域市场容量大。

但是,目前外周血管介入医疗器械尚未形成完整产品线,多款产品尚处于研发过程中,并且面临国际先进企业的竞争,所以能不能占领更多国内市场,还是个问题。

我经常从一个企业的对手看它在行业内的地位。

心脉医疗的竞争对手:

1、美敦力

美国上市企业。

2018财年,总资产914亿美元,实现收入299.5亿美元。

2、戈尔

创立于1958年

产品包括人工血管、介入设备、血管内支架植入物、疝修补术用网状补片以及用于血管、心脏、普通外科和骨科手术的缝合线,30多年植入数量高达2300多万个。

3、库克

创立于1963年,全球著名的医疗器械制造商。

业务涵盖主动脉介入、急救护理、内镜诊疗、放射介入、耳鼻喉、外周血管介入、生殖健康、泌尿等领域。目前,产品销往全球135个国家。

4、先健科技

一家在香港联交所上市的公司(1302.HK),也是国内唯一可以和心脉竞争的企业。

主要从事心血管及外周血管疾病等介入医疗器械的开发、制造及销售,覆盖结构性心脏病业务、主动脉及外周血管病业务、起搏电生理业务三大领域,产品销往亚洲、北美洲、南美洲及欧洲等地区。

2018年,总资产为15.3亿元,实现收入5.57亿元。

它的对手都是很牛的企业。

说了这么多,结论就是,心脉医疗未来一定是牛股。

但是,科创板的股票,现在估值真心贵呀。现在有点买不下手,还是那句话:“勇者上”。

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